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基金业绩排名主要看哪些指标,像货币型基金统计业绩一样排名吗?

一、在哪了解基金信息

很多投资者为了了解基金信息而发愁。其实,通过一些评级机构,我们能快速、准确的找到我们想要的信息。

目前世界上最大的三家基金评级机构有:晨星、理柏、惠普,国内大点的有银河。晨星是其中资料最权威、最全面的一家。

在晨星上,你可以找到中国所有公募基金的详细资料,例如基金历史业绩、业绩评价,和接下来我介绍的基金指标也都可以找到。

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二、评价基金的指标

我们要想对投资基金有一个更高层次的认识,那就得借助一些科学的工具,来透视基金的收益和风险。

业绩比较基准:在基金成立时,选择一个指数或指数组合作为基金操作的对比标准。这个指标通常作为判断基金能力的操作依据——基金经理人以超越这个指标为目标。

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标准差:主要根据股价或基金净值在一段时间波动情况计算得来,广泛用于股票,基金投资风险的衡量。标准差反映的是基金总回报率的波动幅度,其数值越大,表明波动越厉害,风险程度也越大。

夏普比率:用来判断基金的收益风险比。

在相同风险前提下,我们都希望基金给我们相对更高的回报;或者说在相同收益的前提下,所承受的风险最小。

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简单说,就是夏普比率越高,基金的收益风险比越高,越值得购买。

贝塔系数:衡量基金收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标。

任何基金都有自己的评价基准。比如,医药行业A基金的业绩评价基准就是80%的中证医药卫生指数加20%的中证国债指数。

如果A基金的业绩评价基准上涨10%,A基金也上涨10%,那么他们的走势完全吻合,也就是说贝塔系数为1。

当A基金的业绩评价基准上涨10%,A基金上涨12%;或者,A基金的业绩评价基准下跌10%,A基金下跌12%。那它的贝塔系数就是1.2。

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当A基金的业绩评价基准上涨10%,A基金只上涨8%,那贝塔系数就是0.9。

牛市中,由于是上涨趋势,贝塔系数高的基金收益更高;熊市中,贝塔系数低的基金表现好,更抗跌。

阿尔法系数:是基金实际收益和按照贝塔系数计算的期望收益之间的差额。

高贝塔系数基金的收益,往往是大盘上涨带来的,不能体现基金经理的能力。所以引进了阿尔法系数。阿尔法系数越高,基金经理的操盘能力也就越强。

PS:也有很多基金名字带阿尔法,但是并不意味着基金经理就厉害。

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三、指标的运用

这些指标给我们选择基金提供了一个数字化直观的参考,相当于给我们提供了一个财务顾问。

我们也可以用这些指标,来对自己的基金来一次全面的体检。

当然,这些指标的判断,都是建立在基金基本状况未发生重大改变的前提下的。如果基金的基金经理发生变更,投资策略发生改变,那么也要对这些历史指标产生怀疑。

如果下次再有人向你推销基金,你问他该基金在同类基金的夏普比率是不是显得很专业,哈哈。

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