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中欧消费主题股票基金怎么样(我为什么买入中欧消费)

这一波上车的小散,多半是因为年后科技类基金火爆的行情,在短短16个交易日内爆拉20%。一些城市的群众也纷纷表示:“炒股都有信心了。

看到市场如此火爆,我估摸着这波科技的行情很有可能要到顶了,因此在2月26日(3000点)清掉一半的科技基,然后在2月28日(2900点)清掉剩余的仓位。此番入市近两个月,斩获20%的收益。虽然和一些大V动辄50%,甚至100%翻倍的收益略显逊色。但是这20%的收益是实实在在拿在手里的。空仓后我一直在思考,还有哪些行业有大的机会。

前段时间,我从近1000只基金中选出了一只大消费类基金——中欧消费主题股票。

  1. 题材概念

清仓之后我在思考的问题是,下一个有可能爆发的热点在哪里。

在2019年的复盘中我写道,“2019年是全球资本市场急剧变动的一年。国内市场,券商缩招银行裁员,PEVC的投资规模和投资数量拦腰斩断,超过400家地产公司破产;国际市场,美国国债长期利率倒挂,中美贸易战,英国脱欧等事件给全球经济带来了更大的不确定性。然而上证指数在一年中不知不觉跑出22%收益。”

2020年随着整个宏观经济的复苏,A股市场大概率继续上一波的强势。1月2月的表现证明了我的判断。

然而突然爆发的疫情,投资者对于未来预期的不确定,导致了市场的波动性加剧,一些有基本面良好,有业绩支撑的标的被错杀。(我手里的券商就是典型的代表)。

哪些行业受疫情的影响最大?不要看宏观的数据,因为数据往往有滞后性。这就是为什么消息发布的时候,股价已经涨起来了。做投资,就要像鲨鱼一样,有敏锐嗅觉。要善于从生活中找到机会。

疫情期间,最直观的感受是人们的消费变少了,尤其是出门和朋友聚餐,K歌蹦迪等活动几乎消失。因此可以初步判断疫情恢复后大的机会在消费行业,具体的细分行业包括餐饮、酒店、旅游和食品饮料等,总的来讲就是大消费。

  1. 同类基金排名

消费类的基金一共142只,下一步要判断该基金在同类基金中的排名怎么样。选择表现优秀的基金,规避在近半年内表现差的基金。

截止至2020年3月31日,中欧消费从近一周到近三年的涨幅中,四分位排名处于优秀的评级,输出直接拉满。即使近三个月的市场环境较差时,该基金仍然可以大幅跑赢沪深300。从长期来看,该基金在近一年到近三年排名都在同行业的top3%。因此从长期和短期的两个维度分析,都是优质的标的。

我为什么买入中欧消费

  1. 基金经理历史业绩

除了考虑基金的排名,还应考虑基金经理的历史业绩。如果一只基金业绩处于优秀的评价,不排除是一个偶然的现象,不能反映真实的经理管理水平。但是如果该经理管理的其他基金表现一直处于优秀或者接近优秀的水平(排名前25%),说明该经理的管理能力较强。

我为什么买入中欧消费

这是郭睿先生管理的6只基金。前两只基金,在同类排名中只能算中等的水平,这样的业绩在我眼里完全没有吸引力。但是点开这两只基金的概况,基金经理并不仅仅是郭睿先生,而且这两只属于定期开放基金和后四只随时可以交易的基金不是一个类型,参考价值极低,只需分析后四只的业绩即可。后四只的任期回报均在50%以上,甩开同类好几条街,在同类排名中遥遥领先(top5%)。

我为什么买入中欧消费

  1. 基金仓持

基金持仓是基金的灵魂,如果持仓不符合我个人的投资体系,即使业绩再好也会被PASS掉。

持仓部分,只需要盯着股票名称这一栏看即可。

我为什么买入中欧消费

定睛一看,中国国旅,家家悦,这都是什么鬼?咦,格力电器,好像我家的空调用的就是格力的。再往下看,新希望,牧原股份,又没听说过。完美世界,贵州茅台,这两个你总认识其中一个吧(别告诉我说贵州茅台你也不认识)。从持仓来看,好像还是可以的,至少有几家大公司。

具体分析:

中国国旅——旅游类龙头

家家悦——零售行业龙头

格力电器——白色家电龙头

新希望——猪肉类龙头

牧原股份——猪肉类龙头

完美世界——游戏类龙头

贵州茅台——白酒类龙头

安井食品——速冻食品龙头

南极电商——电商类龙头

集友股份——烟草类龙头

看了一圈下来,都属于大消费的范畴,而且都是行业内的大哥。假设行业不景气,瘦死的骆驼比马大,大哥还是你大哥,股价不会跌到哪里去的。

总结来看,具体的步骤可以概括为:通过宏观的分析,确定大消费的概念;然后选出top级别的基金和基金经理;最后看基金的持仓。顺便提一嘴,这个方法在行业研究中属于自上而下的分析方法,先研究宏观经济,再研究个股(或单个基金)。

免责申明:本文不构成任何投资建议。

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